Das Mailänder Unternehmen Prizmian erwarb aus den USA einen Hersteller von stromführenden Drähten und Kabeln unter dem Namen General Cable für 3 Mrd. USD in bar.
Der Kaufpreis in Höhe von 30 USD je Aktie entspricht einem Aufschlag auf den Wert der Wertpapiere der Gesellschaft in Höhe von 5,3% am letzten Handelstag am 1. Dezember, dh vor Bekanntgabe des Zusammenschlusses.
Es ist geplant, die Transaktion im dritten Quartal 2019 abzuschließen. Es wird erwartet, dass der Gewinn des europäischen Herstellers im ersten Jahr nach seiner Fertigstellung innerhalb von 10-12% steigen wird.
Die vom Verwaltungsrat genehmigte Übernahmevereinbarung steht in solchen Fällen noch unter dem Vorbehalt der Umsetzung der endgültigen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Aktionäre und die zuständigen Aufsichtsbehörden.
Zur Finanzierung der Übernahme werden neue Barmittelverbindlichkeiten sowie verfügbare Barmittel und Bankverbindlichkeiten verwendet.
Prizmian, die sowohl Elektro- als auch Glasfaserkabel produziert, plant zudem die Ausgabe neuer Aktien in Höhe von maximal 500 Millionen Euro.
Kentucky General Cable wurde 1927 gegründet. Ihre Wertpapiere sind an der New Yorker Börse notiert.
Die Nettokosten des Unternehmens beliefen sich in den neun Monaten dieses Jahres auf 70,5 Mio. USD, und dies trotz der Tatsache, dass der Gewinn des Unternehmens für den Vergleichszeitraum 2016 in Höhe von 10,2 Mio. USD verbucht wurde.
Die Rezession ist höchstwahrscheinlich auf den Verkauf von Vermögenswerten und die Umstrukturierung des Unternehmens zurückzuführen, einschließlich des kürzlich erfolgten Verkaufs seines Geschäfts in China an das Unternehmen Mazda Investments.
Prizmian ist an der italienischen Börse notiert und beschäftigt 21.000 Mitarbeiter in 50 Ländern.
Zum 30. September 2018 belief sich das Ergebnis vor Steuern auf 512 Millionen Euro nach 488 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Der CEO des Unternehmens, Valerio Battista, sagte, die Akquisition würde die Position seines Unternehmens in der Branche verbessern, indem seine Präsenz in Nordamerika sowie sein Interessengebiet in Europa und Südamerika erweitert würden.
